Investieren in Megatrends

Die Mindestanlage ist analog zum Globalen Portfolio und dem Nachhaltigen Portfolio.

Die Vermögensverwaltung Megatrends-Portfolio investiert ausschließlich in ETFs.

Rohstoffe sind in der Regel von der breiten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und daher für thematische Investitionen in Megatrends ungeeignet. Das bedeutet für Anleger unterm Strich aber auch, dass sie bereit sein müssen, die Risiken zu tragen, die mit einer Investition in Aktien einhergeht.

Die Strategien Globales Portfolio und Nachhaltiges Portfolio folgen unserem wissenschaftlich fundierten Markt-Ansatz und ihr Risiko ist bewusst sehr breit über Regionen, Länder, Branchen und Unternehmen gestreut.

Die Strategie Megatrends-Portfolio setzt im Gegensatz dazu nicht auf ein in Regionen, Länder, Branchen und Unternehmen breit gestreutes Portfolio, sondern investiert gezielt in nur ganz bestimmte Themen. Gegenwärtig gibt es so gut wie keine thematischen ETFs in anderen Anlageklassen. Außerdem ist die Anlageklasse Anleihen, aufgrund der festen Verzinsung, nicht geeignet, das mit thematischen Anlagen verfolgte Wertentwicklungspotential zu zeigen.

1. quirion evaluiert zunächst, welche Themen über ETFs investierbar sind, sichtet also das am Markt verfügbare Themenuniversum.
2. Im nächsten Schritt spürt quirion Megatrends auf, in dem die verschiedenen Einschätzungen von Zukunfts- und Meinungsforschungsinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie behördlichen und nichtbehördlichen Institutionen gesammelt und zusammengeführt werden. Nur die Megatrends mit den größten Schnittmen­gen im Researchpool werden von quirion als relevante Megatrends bestimmt.
3. Im nächsten Schritt bewertet quirion
   a. den Einfluss von Megatrends auf die investierbaren Themen
   b. den Einfluss von Themen aufeinander

und ermittelt so die Relevanz für jedes Thema.

In einem letzten Schritt entscheidet der Anlageausschuss die Allokation der Strategie, also mit wieviel Gewicht die bestimmten Themen im Musterportfolio abgebildet werden und welche Wertpapiere gekauft werden. Das Megatrends-Portfolio unterscheidet sich in seiner Ausrichtung deutlich von den marktbreiten Strategien Globales Portfolio und Nachhaltiges Portfolio.

Megatrends sind langfristige und übergeordnete Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den gängigen Definitionen weisen Megatrends folgende, wichtige Merkmale auf:

• Dauer – Halbwertszeit mind. 50 Jahre
• Ubiquität – Betrifft alle Lebensbereiche
• Globalität – Weltweite Phänomene
• Komplexität – mehrschichtig und mehrdimensional

Nach unserer Analyse herrscht über die folgenden sechs Megatrends große Einigkeit unter Zukunfts- und Meinungsforschungsinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie behördlichen und nicht behördlichen Institutionen:

• Urbanisierung
• Nachhaltigkeit
• Demographischer Wandel
• Individualisierung
• Globalisierung
• Konnektivität

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Das Megatrends-Portfolio ist eine neue Vermögensverwaltungsstrategie von quirion. Darin wird in Themen investiert, die mittel- bis langfristig von identifizierten Megatrends profitieren sollten. Die genaue Allokation der einzelnen Themen wird vom quirion-Anlageausschuss bestimmt.